Криптовалютная биржа Coinbase зарегистрировала 114 850 769 обыкновенных акций класса A для прямого листинга на фондовой бирже Nasdaq в соответствии с поправкой S-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Coinbase объявила о своем намерении провести первичное публичное размещение акций еще в декабре 2020 года, когда впервые подала регистрационные формы в SEC. К началу марта цена приватных торгов перед выходом на рынок акций выросла до 375 долларов, в результате чего предварительная оценка компании до IPO составила около 100 миллиардов долларов. в то время.
В обновленной документации S-1 предлагается средневзвешенная цена за акцию в размере 343,58 долларов США на основе транзакций на частном рынке с первого квартала 2021 года. В заявке говорится:
«Основываясь на доступной нам информации, низкая и высокая цена продажи обыкновенных акций класса A и класса B за одну акцию (в пересчете на конвертацию) для таких частных сделок в течение первого квартала 2021 г. ) составили 200,00 долларов США и 375,01 доллара США соответственно. Средневзвешенная цена за акцию за первый квартал 2021 года (до 15 марта 2021 года) составила 343,58 доллара “.
Согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации Coinbase имела токенизированные акции FTX перед IPO в размере 445 долларов.