Lufax оправдала ожидания от IPO. Капитализация компании выросла до $33 млрд.
Китайская кредитная платформа Lufax Holding привлекла $2,4 млрд в ходе IPO, которое состоялось сегодня на фондовой бирже NYSE. Компания реализовала 175 млн депозитарных расписок по $13,50 за бумагу. Эта цена находится в верхней части объявленного ранее ориентировочного диапазона, передает газета American Banker со ссылкой на заявление Lufax.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
- В ходе IPO Lufax планировала привлечь как минимум $2,2 млрд, разместив на NYSE 175 млн ценных бумаг по цене, которая находится в диапазоне от $11,50 до $13,50. При этом две депозитарные расписки Lufax эквивалентны одной обыкновенной акции.
- Учитывая стоимость IPO, компания оценивает свою капитализацию в $33 млрд. Наиболее активными участниками размещения стали Goldman Sachs, Bank of America, UBS Group, HSBC Holdings и PingAn Securities. Все перечисленные организации являлись андеррайтерами предложения Lufax.
- Отметим, что IPO Lufax совпало с неделей значительной волатильности на американском фондовом рынке. В среду на фоне опасений по поводу очередной волны пандемии COVID-19 фондовый индекс S ;P 500 испытал сильнейшее за последние четыре месяца снижение.
- Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что ценные бумаги Lufax после начала торгов будут расти в цене. До конца года депозитарные расписки компании могут вырасти до $16 за бумагу.
Напомним, в начале ноября на фондовый рынок выйдет еще одна китайская финтех-компания — Ant Group. Последняя рассчитывает привлечь в ходе размещения более $34 млрд, реализуя всего 11% своих акций. Если ожидания финтех-подразделения гиганта Alibaba Group оправдаются, его капитализация вырастет до $318 млрд — это выше оценочной стоимости инвестиционного банка JPMorgan.
Источник