По информации СМИ, финтех-единорог Marqeta планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.
Калифорнийский стартап Marqeta 14 мая подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на публичное размещение акций и соответствующий проспект ценных бумаг.
Marqeta занимается процессингом платежей и эмитирует кредитные и дебетовые карты для других компаний – например, Square, Uber и сервиса по доставке еды DoorDash, который стал публичным в декабре. Стартап получает прибыль от взимания комиссии за транзакции и доходов от других услуг.
Marqeta подала конфиденциальную заявку в SEC еще в феврале. Организаторами размещения станут Goldman Sachs и JPMorgan.
В отчете Marqeta S-1, поданном в SEC, есть некоторые операционные показатели: $350 млн годовой чистой выручки на основе данных за четвертый квартал 2020 года; рост чистой выручки в 2020 году более чем на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; и на сегодняшний день выпущено более 320 млн карт.
Согласно информации EB Exchange, на предварительных торгах акции Marqeta стоят от $33 до $35 за штуку. Исходя из 484,4 млн акций класса A и класса B, указанных в проспекте эмиссии, стоимость компании оценивается примерно в $16-17 млрд, что вдвое превышает оценку в последнем раунде финансирования.
«Это определенно одна из самых популярных компаний на частных рынках, – комментирует один из брокеров на предварительных торгах, – последние два года они стабильно росли, а в последнее время стали одними из самых популярных эмитентов на pre-IPO».
По информации Business Insider, стартап планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.
Согласно данным Refinitiv, более 670 компаний по всему миру привлекли более $140 млрд посредством IPO в этом году, причем почти каждое пятое IPO было проведено в технологическом секторе.
Источник