Оценка компании в результате сделки составит $808 млн.
Разработчик решений по безопасности зданий Brivo анонсировал выход на фондовый рынок путем SPAC-сделки с Crown PropTech. Сделка SPAC оценивает Brivo в $808 млн.
Сделка завершится в начале 2022 года, говорится в пресс-релизе. Объединенная компания Brivo будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «BRVS».
Собственники Brivo будут владеть 69% в объединенной компании, отмечается в документе.
Компания Brivo была основана в 1999 году и помогает предприятиям и владельцам недвижимости управлять доступом к зданиям и системой «Умный дом». Клиентами компании стали более 44 тыс. предприятий в 42 странах. SaaS-решения Brivo используют девелопер Greystar, американская сеть супермаркетов Whole Foods, японская телекоммуникационная компания NTT и электронная платформа DocuSign.
В результате Brivo получит $304 млн, включая $75 млн от группы инвесторов во главе с Golub Capital Credit Opportunities. Привлеченные средства компания направит на расширение команды по продажам и маркетингу, а также развитие SaaS-сервисов.
«Сделка SPAC предоставляет нам больший доступ к капиталу, а также большую заметность для клиентов. Один из целевых рынков компании — это корпоративный рынок, и наши клиенты это другие публичные компании. Они смогут воспринимать нас как равных, когда мы станем публичной компанией», — рассказал порталу TechCrunch основатель Brivo Стив Ван Тилл.
Читайте также: финтех-экспансия, цифровые двойники и необанки для строителей или proptech.
Источник