В качестве объекта для потенциального слияния SPAC рассматривает финтех-компании с капитализацией более €1 млрд.
Бывший исполнительный директор немецкого Commerzbank Мартин Блессинг планирует провести в Амстердаме публичное размещение акций приобретающей компании (SPAC), целью которой является слияние с одним из игроков финтех-отрасли. Как сообщает Bloomberg, в ходе размещения компания European FinTech IPO Company 1 (EFIC1) намерена привлечь до €415 млн ($496 млн).
Читайте нас через соцсети , VK, FB
- EFIC1 будет искать компании для приобретения в Европе (включая Великобританию) и Израиле. В разговоре с Bloomberg Блессинг пояснил, что у IPO не будет верхнего предела инвестиций, а в качестве объекта для потенциального слияния компания рассматривает игроков с капитализацией не менее €1 млн.
- Компанию Блессинга поддерживают бывший генеральный директор Barclays Ventures Бен Дэйви и основатель инвестиционного бутика Aperghis ; Co Ник Апрегис. Голландская инвестиционная компания HTP Investments BV обязалась вложить в SPAC €40 млн. По информации Bloomberg, одним из независимых неисполнительных директоров новой SPAC станет финансовый директор телекоммуникационной компании Royal KPN Крис Фиги, глава HTP Клаас Мертенс также станет неисполнительным директором.
- Ведущим консультантом сделки станет финансовый конгломерат Credit Suisse. Конгломерат ABN AMRO и финансовая группа ODDO BHF выступят в качестве совместных букраннеров и платежных агентов листинга.
- Сделки со SPAC продолжают набирать популярность, поскольку это более простой и дешевый способ приобретения публичного статуса по сравнению с традиционным IPO. С начала года во всем мире 230 SPAC привлекли $73 млрд — в среднем $1,7 млрд за каждый торговый день. Для сравнения: за весь 2020 год было подписано 256 сделок со SPAC, стоимость которых оценивается в $83 млрд. Подробнее о приобретающих компаниях специального назначения вы можете прочитать в нашем материале.
Источник