В стратегическом ходе, отражающем растущее беспокойство среди трейдеров, криптовалютный гигант Binance уступил требованиям клиентов, ищущих более безопасное убежище для своих активов. Отмечается, что криптовалютная биржа, столкнувшаяся с усиленным контролем со стороны американских властей после крупного штрафа в прошлом году, теперь позволяет выбранным трейдерам хранить свои активы у независимых кастодианов, в частности, у швейцарского банка Sygnum Bank и банка Flow Bank.
Тем временем, этот сдвиг является переломным моментом в подходе Binance к контрагентному риску, озабоченность которым усилилась в связи с регуляторными действиями и недавним крахом ее конкурента, FTX.
Binance сотрудничает с банками для смягчения контрагентного риска
В ответ на нарастающее беспокойство трейдеров, Binance сделала смелый шаг, позволив некоторым крупным трейдерам выбирать независимых кастодианов для своих активов, отходя от эксклюзивности своего внутреннего кастодиана, Ceffu. Отмечается, что выбранные банки, включая Sygnum Bank и Flow Bank, теперь предлагают трейдерам альтернативу хранения активов исключительно на бирже или у Ceffu, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знающих людей.
Тем временем, этот шаг стал проактивным ответом на изменяющиеся заботы трейдеров, которые, после краха FTX в 2022 году и последующей регуляторной атаки на Binance, последней из которых была со стороны SEC США, все более осторожны в отношении оставления своих средств на бирже. С другой стороны, Министерство финансов и Министерство юстиции США наложили рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов на Binance в прошлом году, что привело к усилению контроля со стороны регуляторных органов.
Тем не менее, Binance в заявлении признала изменяющийся ландшафт, отметив, что они начали исследование банковского трехстороннего решения почти два года назад, подчеркнув, что контрагентный риск – это проблема всей отрасли, а не только Binance. Отмечается, что этот шаг направлен на предоставление трейдерам выбора в защите своих активов, подчеркивая, что инициатива находилась в процессе реализации до того, как контрагентные риски стали актуальными.
Трейдеры взвешивают риски в условиях изменяющегося крипто-ландшафта
Трейдеры выражают смесь осторожности и необходимости в своем ответе на изменяющуюся динамику. Некоторые выражают опасения по поводу оставшихся рисков даже после перехода к независимым кастодианам, отмечая, что решения все еще кажутся влиянием Binance. Однако другие видят этот шаг положительным, позволяя трейдерам разделять своих кастодианов и контрагентов по сделкам, уменьшая врожденные риски, связанные с хранением активов в единой структуре.
Тем временем, договоренность предполагает размещение капитала у кастодианов в облигациях США, предоставляя трейдерам дополнительный уровень безопасности и возможность заработать около 4% процентов из-за текущей более высокой процентной ставки. Binance утверждает, что это соглашение напрямую адресует контрагентный риск, предлагая институциональным инвесторам решение по управлению рисками.
Пока Binance остается самой ликвидной криптовалютной биржей в мире, имеющей внушительные уровни ликвидности, ее доля на рынке сократилась и в настоящее время составляет 30% от объема, торгуемого на биржах, по сравнению с 55% год назад. Трейдеры, несмотря на выраженное неохоту прекратить торговлю на Binance, навигируют в измененном ландшафте, где выборы для хранения активов становятся все более разнообразными. По мере развития криптоиндустрии сотрудничество Binance с независимыми банками отражает более широкий тренд адаптации к требованиям инвесторов по улучшению безопасности и снижению контрагентных рисков.